Динамические поля

CRM имеет как статичные поля, так и динамические, - настраиваемые пользователем под свои нужды. В данном подразделе происходит настройка динамических полей, отображаемых во вкладке Дополнительная информация в разделе Компании, во вкладке Дополнительная информация в разделе Контакты, а также появляющихся дополнительно в разделе События.

../_images/dynamic_fields_main.png

Для создания динамического поля, воспользуйтесь кнопкой add_user

Задайте название, установите опции видимости (отображать или нет поле) и обязательность (обязательно или нет для заполнения).

Выберите тип объекта, к которому будет относиться созданное динамическое поле:

  • Компания - поле для компаний;

  • Контакт - поле для контактов;

  • Событие - поле для событий.

Для типа «Событие» можно дополнительно указать, к каким именно событиям применяется поле. Если не выбрано ни одного, поле появится у всех событий.

Выберите тип поля:

  • Строка - значение заносится текстом;

  • Текст - значение заносится многострочным текстом (удобно для длинных записей);

  • Число - значение заносится числовым значением;

  • Логическое - значение выбирается из «Да»/»Нет»;

  • Дата - значение заносится датой;

  • Список - значение выбирается из заранее заданного перечня вариантов.

Для типов «Строка» и «Список» можно задать перечень возможных значений, которые будут предлагаться при заполнении поля. Если дополнительно включить ограничение, выбрать можно будет только из этого перечня - произвольное значение ввести не получится.

После настройки необходимо нажать кнопку save

Для редактирования воспользуйтесь кнопкой edit_users

Для удаления - кнопкой delete_users

Примечание

удалить можно только то поле, которое ещё не заполнено ни для одной компании, контакта или события. Если поле уже используется, сначала очистите его значения.