Интеграция с Retail CRM

Предоставляет следующие возможности:

• совершать вызовы прямо из Retail CRM в один клик;

• получать уведомления о входящих вызовах с информацией о клиенте;

• распределять вызовы на ответственных менеджеров в Retail CRM;

• хранить историю вызовов и файлы разговоров с возможностью их прослушивания в карточке клиента.

Подключение интеграции

Начать подключение интеграции с Retail CRM можно как из кабинета CRM, так и из кабинета АТС, при наличии ключа API в Retail CRM.

1. Авторизуйтесь в кабинете Retail CRM, зайдите в меню Настройки > Интеграция > Ключи доступа к API:

   

   и создайте Ключ API с указанием параметров:

   • Активность - да;

   • Тип доступа - Доступ ко всем магазинам;

   • Разрешенные методы API - обязательно наличие всех галочек в разделах «Телефония» и «Пользователи», а также 2 метода из раздела «Интеграция» (/api/integration-modules/{code} и /api/integration-modules/{code}/edit).

   

2. Скопируйте этот ключ и перейдите в меню Настройки -> Интеграция -> Маркетплейс.

   

   Откройте в разделе Телефония модуль Вашего оператора и нажмите на кнопку Подключить.

3. После этого система переадресует пользователя в кабинет АТС, где нужно авторизоваться с правами администратора. Откроется страница настроек интеграции с Retail CRM:

   

   где для получения пользователей Retail CRM необходимо вставить скопированный ранее АПИ-ключ и ввести CRM-домен. Затем нажать на кнопку

   При успешном получении на странице отобразятся пользователи:

   

4. Далее сопоставьте менеджерам Retail CRM пользователей АТС. Менеджер, у которого нет сопоставления, не сможет совершить вызов из CRM. Также установите необходимые настройки и нажите на кнопку

   

   После сохранения настроек Вас переадресует обратно в кабинет CRM, если интеграция начата оттуда.

   В Маркетплейсе CRM модуль отобразится со статусом включен

5. Далее перейдите в раздел Настройки, подраздел Пользователи, зайдите в каждого пользователя, который участвует в интеграции, и установите группу Менеджеры:

   

   Примечание

   Это нужно для того, чтобы в пользователя можно было указать как ответственного менеджера у клиента и чтобы вызов от клиента приходил сразу на него:

6. Настройте Маршрут c интеграцией Retail СRM. На этом подключение интеграции завершено!

Параметры интеграции

Синхронизация контактов с CRM - синхронизация пользователей АТС с CRM. По умолчанию включена и недоступна для редактирования.

Статус - статус интеграции. По умолчанию интеграция включена.

Если статус сделать выключенным, то интеграция будет отключена.

Номера - раздел настройки номеров в интеграции.

По умолчанию для всех номеров настройки задаются на вкладке Настройки для всех номеров.

Для указания настроек конкретного номера нужно выбрать этот номер из раздела АТС Номера и нажать на кнопку для создания вкладки с этим номером.

Для удаления вкладки с номером нужно нажать на кнопку .

Параметры для номеров

Разрешить обработку номера - отправлять или нет информацию о входящем/исходящем вызове с этого номера в CRM. По умолчанию включен.

Переводить вызов на ответственного менеджера - перевод входящего вызова с известного номера на ответственного менеджера. По умолчанию включен.

Время ожидания соединения с ответственным менеджером - время, в течении которого вызов будет идти на ответственного. По истечении данного времени вызов пойдет дальше по маршруту. По умолчанию установлено 10 секунд.

Уведомление о соединении с менеджером - аудиофайл, который проигрывается во время набора ответственному менеджеру. По умолчанию берется значение из раздела Настройки по умолчанию, вкладка “Интеграция”.

Уведомление, если менеджер не ответил - аудиофайл, который проигрывается по истечении времени набора ответственному менеджеру. По умолчанию берется значение из раздела Настройки по умолчанию, вкладка “Интеграция”.

Показывать карточку контакта - когда показывать уведомление о входящем вызове:

• Никогда - не показывать уведомление;

• При гудках - показывать уведомление до ответа;

• При ответе - показывать уведомление после того, как вызываемая сторона ответила на вызов.

Ответственный за пропущенные вызовы - менеджер, которому будет отправлено уведомление о пропущенном вызове с неизвестного номера.

Ответственный за неинтегрированных пользователей - менеджер, которому будет отправлено уведомление о вызове на пользователя АТС, который не находится в интеграции.

Отключение интеграции

Отключить интеграцию можно 2-мя способами:

из кабинета Retail CRM:

зайдите в меню Настройки, выберите Интеграция, затем Маркетплейс, откройте модуль, снимите галочку в поле Активность и нажмите на кнопку Сохранить:

из кабинета АТС:

зайдите в раздел Маркетплейс, выберите Интеграция с Retail CRM, во вкладке Настройка параметров выключите Статус и нажать кнопку .

Интеграция будет выключена. В таком случае для повторного подключения интеграции достаточно просто установить статус в положение «Включен» и сохранить изменения.

Удаление интеграции

Если необходимо полностью удалить интеграцию, то в личном кабите АТС зайдите в раздел Маркетплейс, выберите Интеграция с Retail CRM и нажмите кнопку

Однако, из Маркетплейса Retail CRM она не будет удалена, только выключена!

Как работает интеграция

Уведомление о вызове

При входящем вызове в Retail CRM с неизвестного номера показывается уведомление с номером телефона и предложением создать нового клиента или заказ:

При входящем вызове в Retail CRM с известного номера на экране пользователя появится уведомление с именем клиента:

Логирование вызовов в карточку клиента

По завершении вызова в карточку клиента (Продажи > Клиенты > Клиент) будет добавлена запись о вызове с файлом разговора, который можно прослушать:

История вызовов

Также посмотреть можно все вызовы в разделе Продажи > Клиенты > Звонки:

Вызов из Retail CRM

Для совершения вызова из CRM-системы нажмите на кнопку рядом с нужным номером телефона: